Страхування й фінпослуги
Багато паперів і жорсткі строки. Заявки приймаються цілодобово, комплектність перевіряється до менеджера, продовження не забуваються.
З чим зазвичай приходять
Що ми робимо
Прийом заявок
Голосом і в месенджерах, з фіксацією суті звернення й передачею менеджеру з контекстом.
Перевірка комплектності
Документи розпізнаються, відсутнє запитується у клієнта до того, як заявка піде далі.
Оцінка в балах
Скоринг за вашими правилами й історією рішень, однозначні випадки проходять швидше.
Нагадування про продовження
Календар строків із дотиками каналами клієнта заздалегідь, а не в день закінчення.
Відповіді за умовами
Покриття, винятки й порядок виплат за чинними документами з посиланням на пункт.
Контроль якості розмов
Розшифровка й оцінка за чек-листом, важливо там, де є вимоги регулятора.
Як це виглядає на практиці
Типові сценарії з цього напрямку: з чим приходять і що з цим робимо. Це не кейси конкретних клієнтів, підтверджені роботи зібрані в портфоліо.
- Ситуація
- Неповний пакет документів виявляли на етапі андеррайтингу.
- Що робимо
- Комплектність перевіряється на прийомі, відсутнє запитується одразу.
- Ситуація
- Кожну заявку дивилися руками, черга росла разом із рекламою.
- Що робимо
- Скоринг на історії рішень: однозначне проходить саме, середня смуга йде людині.
- Ситуація
- Продовження пропускали, клієнти йшли до конкурентів мовчки.
- Що робимо
- Нагадування за календарем строків із дотиками за місяць і за тиждень.
Питання, які ставлять найчастіше
Далі за темою
Забронюйте розмову на тридцять хвилин
Оберіть зручний час. Поговоримо про те, як процес влаштований зараз і де він ламається